Robinhood Markets ยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยเผยให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีลูกค้ารายย่อย 18 ล้านรายและทรัพย์สินของลูกค้ามากกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์
ซึ่งแตกต่างจากการเสนอขายหุ้นครั้งล่าสุดหลาย ๆ ครั้ง Robinhood สามารถทำกำไรได้ในปีที่แล้ว โดยสร้างรายได้สุทธิ 7.45 ล้านดอลลาร์จากรายได้สุทธิ 959 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เทียบกับที่ขาดทุน 107 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 ที่ 278 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูล S-1 ของ Robinhood ที่ยื่นต่อหลักทรัพย์และ คณะกรรมการแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์ขาดทุน 1.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนฉุกเฉินระหว่างการซื้อขาย GameStop ในเดือนมกราคม บริษัทสร้างรายได้ 522 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกหากเป็นปี 2021 เพิ่มขึ้น 309% จาก 128 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับในไตรมาสแรกของปี 2020 การเทรดออปชันคิดเป็น 38% ของรายได้ ในขณะที่ตราสารทุนและคริปโตอยู่ที่ 25% และ 17% ของรายได้ ตามลำดับ
นายหน้ามีเป้าหมายที่จะระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ในการเปิดตัวสู่สาธารณะ
Robinhood วางแผนที่จะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “HOOD” บน Nasdaq
ไฟล์ Robinhood สำหรับการเสนอขายหุ้น – นี่คือสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้
ดูตอนนี้
วิดีโอ02:10
ไฟล์ Robinhood สำหรับการเสนอขายหุ้น – นี่คือสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้
ในหนังสือชี้ชวน บริษัทกล่าวว่าได้ขยายบัญชีที่ได้รับทุน ซึ่งเป็นบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีเหล่านี้ เป็น 18 ล้านบัญชีในเดือนมีนาคมปีนี้ จาก 7.2 ล้านบัญชีในปี 2563 เพิ่มขึ้น 151% สินทรัพย์ภายใต้การดูแลเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80 พันล้านดอลลาร์จาก 19.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ผู้ใช้งานรายเดือนรวมประมาณ 17.7 ล้านคน
Robinhood วางแผนที่จะจัดสรรหุ้น IPO ระหว่าง 20% ถึง 35% ให้กับลูกค้ารายย่อย
Goldman Sachs, Citigroup และ JPMorgan เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักในข้อตกลง รวมถึงธนาคารอื่นๆ
D1 Partners ในนิวยอร์ก, Sequoia, Kleiner Perkins, Index Ventures และ GV ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Google คือหนึ่งในนักลงทุนร่วมทุนรายใหญ่ที่สุดของ Robinhood
ผู้บุกเบิกการค้าเสรี
Robinhood ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยปัจจุบันคือ CEO Vlad Tenev และ Baiju Bhatt ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานประจำ 2,100 คน
Menlo Park สตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนียเป็นผู้บุกเบิกการซื้อขายหุ้นฟรี บังคับให้ทั้งอุตสาหกรรมลดค่าคอมมิชชั่นในปี 2019
Robinhood นำเสนอการซื้อขายตราสารทุน สกุลเงินดิจิทัล และออปชั่น รวมถึงบัญชีการจัดการเงินสด ผู้ใช้สามารถทำการเทรดส่วนใหญ่ได้ฟรี แอปทำเงินส่วนใหญ่ได้จากขั้นตอนการสั่งซื้อของลูกค้าและบริการแบบชำระเงินระดับพรีเมียม
บริษัทซื้อขายหุ้นเก็บเงินได้ 331 ล้านดอลลาร์ในการชำระเงินสำหรับโฟลว์คำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับสำหรับการกำกับการซื้อขายของลูกค้าไปยังผู้ดูแลสภาพคล่องในไตรมาสแรกของปี 2021 ตามการยื่นเรื่องต่อสำนักงานก.ล.ต.
“เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของเราอิงตามธุรกรรม (รวมถึงการชำระเงินสำหรับลำดับการสั่งซื้อหรือ “PFOF”), สเปรดที่ลดลงในการกำหนดราคาหลักทรัพย์, ระดับของกิจกรรมการซื้อขายโดยทั่วไปที่ลดลง, การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับผู้ดูแลสภาพคล่อง และกฎระเบียบใหม่ใดๆ ของ หรือการห้ามใดๆ PFOF และแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันอาจส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น และศักยภาพที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเผยแพร่เชิงลบ” เอกสาร S1 กล่าว
Robinhood ซึ่งมีภารกิจอันยาวนานในการ ”ทำให้เป็นประชาธิปไตย” ในการลงทุน ถูกมองว่าเป็นประตูหลักสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงตลาด
แอพนี้มีประสบการณ์สูงเป็นประวัติการณ์ของเทรดเดอร์หน้าใหม่อายุน้อยที่เข้าสู่ตลาดหุ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาด
กระแสดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในปี 2564 โดยมีการซื้อขายอย่างบ้าคลั่งรอบ ๆ หุ้นมีม แอพซื้อขายหุ้นที่เป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นมิลเลนเนียลพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางเปลวไฟในเดือนมกราคมท่ามกลางการบีบสั้น ๆ ใน GameStop ซึ่งได้รับแรงหนุนบางส่วนจากนักลงทุนรายย่อยที่ขับเคลื่อนด้วย Reddit
เมื่อถึงจุดสูงสุดของ GameStop Robinhood จำกัด การซื้อขายหลักทรัพย์บางอย่างเนื่องจากความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากสำนักหักบัญชี
Robinhood ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมว่ากำลังให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงหุ้น IPOซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับธนาคาร Wall Street และนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้น
การเติบโตที่น่าประทับใจของ Robinhood มาพร้อมกับความท้าทาย
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Robinhood ถูกลงโทษครั้งใหญ่ที่สุด ของ FINRA รวมมูลค่าประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวทางเทคนิคที่ Robinhood ประสบในเดือนมีนาคม 2020 ซึ่ง Robinhood ขาดการตรวจสอบสถานะก่อนอนุมัติให้ลูกค้าทำการซื้อขายออปชันและให้ข้อมูลที่หลอกลวงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ เช่น การซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น
นอกจากนี้ Robinhood ยังต้องเผชิญการฟ้องร้องสำหรับการหยุดทำงานเป็นเวลาหลายวันในช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายหนาแน่นในช่วงที่เกิดโรคระบาด
“เราเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเรามีประสบการณ์การดำเนินงานที่จำกัดในระดับการดำเนินงานปัจจุบันของเรา หากเราไม่สามารถจัดการการเติบโตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลประกอบการทางการเงินของเราอาจได้รับผลกระทบ และแบรนด์และวัฒนธรรมบริษัทของเราอาจเสียหาย” Robinhood กล่าวในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของหนังสือชี้ชวน
Robinhood จ่ายเงินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 65 ล้านดอลลาร์หลังจากถูกตั้งข้อหาลูกค้าที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีที่แอปทำเงินและล้มเหลวในการดำเนินการซื้อขายที่ดีที่สุดตามที่สัญญาไว้ ข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. มีขึ้นหนึ่งวันหลังจาก หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแมสซาชูเซตส์ยื่นเรื่องร้องเรียนโดย กล่าวหาว่าแอปการซื้อขายทำการตลาดแบบล่าเหยื่อกับนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์
นอกจากนี้ Robinhood ยังถูกฟ้องร้องในข้อหาเสียชีวิตโดยมิชอบโดยครอบครัวของ Alex Kearns ซึ่งเป็นลูกค้าวัย 20 ปีที่ปลิดชีวิตเขาเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว หลังจากเชื่อว่าเขาได้สูญเสียครั้งใหญ่ในแอพซื้อขายหุ้นที่คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชอบ
นอกจากนี้ Tenev หัวหน้าของ Robinhood ยังถูกบังคับให้เป็นพยานต่อ US House Financial Services Committee ในเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับความคลั่งไคล้ในการซื้อขาย GameStop สมาชิกสภานิติบัญญัติวิจารณ์การจ่ายเงินสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ เงินอุดหนุนที่ Robinhood ได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องเช่น Citadel Securities เพื่อนำพวกเขามาซื้อขาย
การชำระเงินสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อถือเป็นเรื่องปกติ แต่มักถูกวิจารณ์ว่าขาดความโปร่งใส
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Robinhood ได้ดำเนินการเพื่อจัดการกับการ รับทำบัญชี ตรวจสอบข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น การให้บริการด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากลูกค้า และลบฟีเจอร์ confettiเมื่อนักลงทุนทำการซื้อขาย
Robinhood อยู่ในอันดับที่ 1 ใน รายการCNBC Disruptor 50 ประจำปีนี้
ข้อมูลจาก www.cnbc.com