ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงฟื้นตัวได้ด้วยเงินกองทุน สำรองหนี้สูญ และสภาพคล่องในระดับสูง เพื่อทำหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้กู้และรองรับความต้องการสินเชื่อเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่แน่นอน รับจดทะเบียนบริษัท
มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อประกอบกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดชั้นและกันสำรองสินเชื่อช่วยบรรเทาคุณภาพสินเชื่อธนาคารที่ด้อยลง ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่ลดลงและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดมีดังนี้:
เงินกองทุนระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 3,024.8 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุน (BIS Ratio) ร้อยละ 19.9 สำรองหนี้สูญยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 872.0 พันล้านบาท โดยมี NPL Coverage Ratio อยู่ที่ 155.0% อัตราส่วนสภาพคล่อง (LCR) จดทะเบียนที่ 186.8%
ในไตรมาสที่สามของปี 2564 การเติบโตของสินเชื่อโดยรวมของธนาคารอยู่ที่ 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นจาก 3.7% ในไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่อธนาคารขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน แม้ไม่รวมสินเชื่อภาครัฐและมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน
สินเชื่อธุรกิจขยายตัวที่ 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวที่ 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่1 เพิ่มขึ้น ในเกือบทุกภาค รวมถึงสินเชื่อภาครัฐ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางการเงินของธุรกิจหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและการปรับปรุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้สินเชื่อ SME 2 ขยายตัวต่อเนื่องจากโครงการสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูเป็นหลัก
สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัว 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจาก 5.7% ในไตรมาสก่อนหน้า
การเติบโตของสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบัตรเครดิตหดตัวเล็กน้อย ตามการลดลงของยอดขายรถยนต์ในประเทศและการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลดลงในช่วงมาตรการควบคุม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวชะลอลงตามความต้องการที่อยู่อาศัยที่ลดลง สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนตามความต้องการสภาพคล่องของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
คุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ใน Q3 ปี 2564 อ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อย
คุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 อ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยหนุนจากความช่วยเหลือทางการเงินและการปรับหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขั้นต้น (NPL หรือขั้นที่ 3) เพิ่มขึ้นเป็น 546.3 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน NPL ที่ 3.14% ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (SICR หรือ stage 2) ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 6.69% เพิ่มขึ้นจาก 6.34% ในไตรมาสก่อนหน้า
ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 38,500 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 45.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรอง เนื่องจากธนาคารตั้งสำรองในระดับที่สูงขึ้นในปี 2563 ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของธนาคาร
ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการขยายตัวของสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยตามรายได้เงินปันผลที่ลดลงจากฐานที่สูงในไตรมาสก่อน ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำรองที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเหลือ 0.69% จาก 1.09% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวที่ 2.47%
ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/